شادی پس از سال‌ها زندگی در ایتالیا به زادگاهش ناصره بازمی‌گردد. اما این یک بازگشت باشکوه نیست. او تا حدی از روی بی‌میلی بازگشته تا به «واجب» (یا وظیفه) خود عمل کند و به همراه پدرش، کارت‌های دعوت عروسی خواهرش را به دست مهمانان برساند. تنش‌های زیرپوستی میان این دو که اغلب در ماشین و ترافیک گیر افتاده‌اند، بالا می‌گیرد و شکاف‌های گاه کمیک میان دو مرد را آشکار می‌کند که در دنیاهای متفاوتی زندگی می‌کنند اما پیوندی ناگسستنی دارند.

در سال 1936، هم‌زمان با خیزش روستاهای فلسطینی علیه حکومت استعمارگر بریتانیا، یوسف میان زندگی در اورشلیم و زادگاه روستایی‌اش رفت‌وآمد می‌کند. او در بحبوحهٔ ناآرامی‌های رو به گسترش، شاهد دوره‌ای سرنوشت‌ساز برای مردم فلسطین و امپراتوری بریتانیا است و ...